税理士を雇うメリット・デメリットと必要なタイミングを解説｜依頼する理由とは？

「個人が税理士を雇う理由とその費用」について詳しく知りたいと考えている方は多いでしょう。特に金沢市小金町にお住まいの皆様に向けて、堤税理士事務所が、個人事業主や法人が税理士を雇う理由とその費用について詳しく解説します。税理士を雇うことは、個人事業主や中小企業の事業主にとって、税務処理や法令遵守を効率的に行うために必要なメリットが多くあります。本記事では、会計や税務申告の基本から、税理士に依頼する最適なタイミング、会社設立や決算、そしてその費用対効果や節約方法まで、幅広く網羅しています。さらに、税理士に依頼する際の違いや、企業の規模に応じたサービスの選び方、決算書作成のポイント、開業時の融資申請など、税理士のサポートがどのように役立つかをプロの視点から解説します。

金沢市小金町周辺のおすすめのスポットも紹介しつつ、税務のプロである税理士に相談するメリットを強調し、最適な選択肢として堤税理士事務所をご検討いただければと思います。

税理士費用の基本

個人が税理士を雇う理由とその費用

個人が税理士を雇う理由はさまざまですが、主に以下のようなケースが考えられます。

1.確定申告の代行

確定申告は専門的な知識が必要であり、ミスを避けるために税理士の助けを借りることが多いです。特に事業主や個人事業主は、複雑な申告内容が多く、税理士を通じて正確に申告を行うことで、将来的な資金繰りにも役立ちます。

2.節税対策

税理士は法律に基づいた節税対策を提案し、税負担を軽減するサポートをします。例えば、消費税や法人税の計算を正確に行うことで、起業や資金調達に伴う負担を少なくすることが可能です。

3.税務調査の対応

税務調査が入った際に、税理士が代理として対応することで安心感を得られます。また、税務署とのやりとりをスムーズに連絡して進めるための専門知識も有しています。

4.相続税対策

相続に関する税務手続きを支援し、相続税の負担を軽減する方法を提案します。補助金やその他の税制優遇措置を探し、税金を効率的に管理することができます。

確定申告の代行とは？具体的な仕事内容を解説

確定申告の代行は、税理士や会計士が納税者に代わって確定申告書の作成や提出を行うサービスです。確定申告は毎年の所得や経費を正確に計算し、税務署に申告する必要がありますが、これを代行することで納税者の手間やリスクを軽減することができます。特に株式会社を含む法人や1億円以上の売上がある事業では、税務のコンサルティングが重要になります。

初回相談とヒアリング

確定申告の代行サービスを依頼する際には、まず初回相談が行われます。この段階では、以下のような情報を提供し、税理士や会計士がヒアリングを行います。

• 業界の特性や業種に応じた最適な税務対策。
• 収入の種類と金額: 給与収入、事業収入、不動産収入、株式配当など。
• 経費の内容: 事業に関連する経費、医療費、寄付金など。
• 資金調達に関する計画や実際の活動。
• 資産の状況: 不動産、株式、預貯金など。

必要書類の収集と整理

次に、確定申告に必要な書類を収集し、整理します。これには、以下のような書類が含まれます。

• 控除に関する書類: 医療費の領収書、寄付金の受領証、生命保険料の控除証明書など。
• 収入に関する書類: 給与明細書、源泉徴収票、売上帳簿、領収書など。
• 経費に関する書類: 領収書、レシート、請求書など。
• 採用情報や従業員関連の支出に関する資料。

確定申告の代行：税理士の仕事

確定申告の代行を依頼することで、多くの手間やリスクを抑え、効率的な申告を行うことができます。税理士は確定申告に関する専門知識と経験を持っており、様々な業務を担当します。ここでは、税理士が確定申告の代行を行う際の具体的な仕事内容について徹底解説します。確定申告のプロにお願いすることで、日々の業務に集中できるのも大きなメリットです。

収入・支出の整理と記帳

・収入と支出の整理

税理士は、依頼者の収入や支出の資料を整理します。これには、給与所得、事業所得、不動産所得、投資所得など、様々な収入源が含まれます。また、必要経費や控除対象となる支出も整理します。所得税の計算においても、有利になるよう最適なアプローチを取ります。

・記帳

整理した収入や支出を基に、正確な記帳を行います。これは、依頼者が提出する確定申告書の基礎データとなります。正確な記帳は、正しい申告を行うために不可欠です。さらに、日々の業務にも役立つ記帳方法の選び方についてもサポートします。

必要書類の収集と整理

・必要書類の収集

確定申告には、多くの書類が必要です。税理士は、依頼者に代わってこれらの書類を収集します。具体的には、給与明細、医療費の領収書、生命保険の控除証明書、寄付金の受領証などです。また、事業に必要な助成金の申請に関わる書類も、確実に用意していきます。

・書類の整理

収集した書類を整理し、申告に必要な情報をまとめます。この作業により、申告書作成時に必要な情報が正確に反映されます。申告書には、税額を正確に計算し、必要な報酬や控除をもらえるように調整します。

確定申告書の作成

申告書の作成

税理士は、整理したデータと書類を基に、確定申告書を作成します。これには、各種所得の計算、控除の適用、税額の計算などが含まれます。専門知識を活かして、正確かつ効率的に申告書を作成します。自身では難しい部分も、プロの手を借りてスムーズに進められるのが大きな役立ちポイントです。

電子申告の対応

近年、多くの申告が電子申告（e-Tax）で行われています。税理士は、電子申告の手続きも代行し、申告書を税務署に提出します。電子申告を利用することで、迅速かつ確実な申告が可能です。

確定申告書の作成

収入の計算と記載

収集した書類を基に、各種収入の金額を計算し、申告書に記載します。以下のような項目が含まれます。

• 給与収入: 源泉徴収票に基づいて給与収入を記載。
• 事業収入: 売上帳簿や請求書を基に事業収入を計算し記載。
• 不動産収入: 不動産賃貸契約書や家賃の入金記録を基に計算し記載。
• その他の収入: 株式配当や利子収入など、他の収入も記載。

経費の計算と記載

事業に関連する経費や各種控除の金額を計算し、申告書に記載します。以下のような項目が含まれます。

• 事業経費: 通信費、交通費、消耗品費などの経費を計算し記載。
• 医療費控除: 医療費の領収書を基に、医療費控除の計算を行い記載。
• 寄付金控除: 寄付金の受領証を基に、寄付金控除の計算を行い記載。
• その他の控除: 生命保険料控除、扶養控除なども計算し記載。

申告書の作成と確認

収入や経費、控除の計算が完了したら、確定申告書を作成します。作成した申告書は、以下の点を確認します。

▽記載内容の正確性: 計算ミスや記載漏れがないか確認。
▽添付書類の確認: 必要な添付書類が全て揃っているか確認。
▽税額の確認: 申告に基づく税額が正しいか確認。

これにより、依頼者の税負担を少なく抑えることができ、有利な申告が可能になります。

申告書の提出とフォローアップ

申告書の提出

作成した確定申告書を税務署に提出します。提出方法は以下の通りです。

• 電子申告: e-Taxを利用してオンラインで提出。インボイス制度にも対応可能です。
• 郵送: 作成した申告書を郵送で提出。
• 持参: 直接税務署に持参して提出。

申告後のフォローアップ

確定申告書を提出した後も、税理士や会計士は以下のようなフォローアップを行います。

• 税務署からの問い合わせ対応: 税務署からの問い合わせに丁寧に対応し、複雑なやり取りをサポート。
• 税務調査の対応: 税務調査が行われた場合、税務署との交渉や対応を徹底的にサポート。
• 還付金の受領確認: 還付金がある場合、その受領を確認し、いくらの還付があるかお知らせします。

確定申告代行のメリット

◎正確な申告

専門知識を持つ税理士や会計士が申告書を作成するため、記載ミスや計算ミスを防ぐことができます。また、クラウド会計ソフトを活用することで、さらにミスを安く抑えることが可能です。

◎節税効果

法律に基づいた適切な控除や経費計上を行うことで、税負担を軽減することができます。特に、事業承継などの時期には、最適な節税対策を詳しく提案します。

◎時間の節約

確定申告の煩雑な手続きを代行してもらうことで、時間を節約し、本業やプライベートに集中することができます。2つまたは3つの事業を同時に運営している方にもおすすめです。

確定申告代行サービス

税理士事務所は以下のようなサービスを通じて、納税者の確定申告をサポートします。

サービス内容

• 初回相談の無料提供: お客様の収入や経費の状況を把握し、最適な申告方法を提案します。これまでの多数の事例や豊富な実績を元に、時期や相性を踏まえたサポートを行います。
• 必要書類の収集と整理: 確定申告に必要な書類を収集し、整理します。インボイス登録に必要な書類もサポートします。
• 申告書の作成と提出: 正確な申告書を作成し、税務署に提出します。特に、コミュニケーションを大切にし、お客様の希望に沿った申告ができるよう努めます。
• 申告後のフォローアップ: 申告後の問い合わせや税務調査対応を徹底的にサポートします。メールや電話での迅速な対応が可能です。

お問い合わせ

確定申告代行について詳しく知りたい方は、堤税理士事務所のウェブサイトまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。オンラインでの検索やコンサルティングも提供しており、全国対応可能です。登録希望の方もお気軽にご相談ください。

節税対策の基本的な業務内容

節税対策の仕事内容とは？

節税対策とは、法律に則った範囲内で、納税者の税負担を軽減するための方法や手続きを行う業務のことです。節税対策は、企業や個人の財務状況を最適化し、納税額を最小限に抑えることを目的としています。以下に、節税対策の具体的な仕事内容について詳しく説明します。

財務状況の分析と診断

節税対策の第一歩は、顧客の財務状況を詳細に分析することです。これには、収入、支出、資産、負債の全体像を把握することが含まれます。税理士や会計士は、以下のような方法で財務状況を診断します。

❶収入と支出の確認

収入の種類や額、支出の内容を詳細にチェックします。

❷資産と負債の評価

不動産、株式、預貯金などの資産と、借入金や未払金などの負債を評価します。

❸財務諸表の作成

損益計算書、貸借対照表などを作成し、財務状況を明確にします。

節税対策の立案

財務状況の分析を基に、税理士は顧客に最適な節税対策を提案します。具体的な節税対策の例としては、以下のようなものがあります。

所得控除の活用: 医療費控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除を最大限に活用します。

経費の適切な計上: 事業に関連する経費を適切に計上し、課税所得を減少させます。

節税型の金融商品利用: 小規模企業共済、iDeCo（個人型確定拠出年金）など、節税効果のある金融商品を活用します。

資産運用の最適化: 不動産投資や株式投資などを通じて、税負担を軽減する方法を検討します。

節税対策の具体的な方法

所得控除の活用

所得控除を最大限に活用することで、課税所得を減少させることができます。例えば、以下のような控除があります。

医療費控除: 一定額以上の医療費を支払った場合、その一部を所得から控除できます。

扶養控除: 扶養家族がいる場合、その人数に応じて所得が控除されます。

生命保険料控除: 生命保険料や個人年金保険料の支払いに対して、一定額が控除されます。

経費の適切な計上

事業に関連する経費を適切に計上することで、課税所得を減少させることができます。例えば、以下のような経費があります。

・事業運営費
事務用品費、通信費、交通費など、事業運営に必要な費用。

・人件費
従業員の給与や賞与、社会保険料など。

・設備投資
事業に必要な機械設備や車両などの購入費用。

節税型の金融商品の利用

節税効果のある金融商品を利用することで、税負担を軽減することができます。例えば、以下のような商品があります。

・小規模企業共済
小規模企業の経営者や役員が退職金を準備するための共済制度で、掛金全額が所得控除の対象となります。

・iDeCo（個人型確定拠出年金）
自分で拠出した掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となります。

資産運用の最適化

資産運用を最適化することで、税負担を軽減することができます。例えば、以下のような方法があります。

不動産投資
不動産投資による家賃収入や、減価償却費を活用して課税所得を減少させる方法。

株式投資
長期保有による株式配当の受け取りや、NISA（少額投資非課税制度）を活用した税負担の軽減。

節税対策のメリット

節税対策を行うことで、以下のようなメリットがあります。

• 税負担の軽減
  課税所得を減少させることで、納税額を減らすことができます。
• 資産の保全
  節税対策を行うことで、将来の資産を保全することができます。
• 経営の安定化
• 節税効果により経営資金を効率的に利用でき、経営の安定化につながります。

節税対策の注意点

節税対策を行う際には、以下のような注意点があります。

・法令遵守
節税対策は法律に則った方法で行う必要があります。不正な手段は税務署からの厳しい調査を招くことになります。

・専門家の相談
節税対策は複雑な税法に基づくため、税理士や会計士などの専門家に相談することが重要です。

・長期的な視点
節税対策は短期的な効果だけでなく、長期的な財務戦略として考える必要があります。

節税対策の提案節税アドバイス

税理士は、依頼者の状況に応じた節税対策を提案します。これには、適用可能な控除や特例の活用、適切な経費の計上などが含まれます。節税対策を講じることで、依頼者の税負担を軽減することができます。

長期的な節税プラン

短期的な節税対策だけでなく、長期的な視点での節税プランを提案することもあります。これには、資産運用の見直しや事業構造の最適化などが含まれます。

節税対策の提案

節税アドバイス

税理士は、依頼者の状況に応じた節税対策を提案します。これには、適用可能な控除や特例の活用、適切な経費の計上などが含まれます。節税対策を講じることで、依頼者の税負担を軽減することができます。

長期的な節税プラン

短期的な節税対策だけでなく、長期的な視点での節税プランを提案することもあります。これには、資産運用の見直しや事業構造の最適化などが含まれます。

税務調査対応

税務調査の立会い

税務調査が実施される場合、税理士は依頼者に代わって立会いを行います。税務調査においては、税理士の専門知識が重要であり、適切な対応をすることで問題の早期解決が可能です。

調査結果の対応

税務調査の結果に基づき、修正申告や追徴税の納付が必要な場合、税理士はこれらの対応をサポートします。適切なアドバイスを行い、依頼者の負担を軽減します。

アフターケアと継続的サポート

継続的な相談対応

確定申告後も、税務に関する相談を継続的に受け付けます。これにより、依頼者は常に最新の税務情報を得ることができ、適切な対応が可能です。

定期的な見直しとアドバイス

税理士は、依頼者の経済状況や税制の変更に応じて、定期的に見直しを行い、適切なアドバイスを提供します。これにより、常に最適な税務対策を維持することができます。

税理士による確定申告の代行サービスは、収入・支出の整理から申告書の作成、税務調査対応まで多岐にわたります。専門的な知識と経験を活かし、依頼者の税務負担を軽減し、正確な申告をサポートします。

税務調査とは

税務調査は、税務署が納税者の申告内容が適正かどうかを確認するために行う調査です。具体的な内容には以下のような項目が含まれます。

1. 申告内容の確認
   • 申告書や帳簿、領収書などを確認して、収入や経費の記載が正しいかをチェックします。
2. 取引内容の確認
   • 特定の取引について詳細を確認し、その取引が適正かどうかを判断します。
   • 取引先との契約書や請求書などを確認します。
3. 資料の提出要求
   • 税務署は必要に応じて、追加の資料や情報の提出を求めることがあります。
4. 聞き取り調査
   • 納税者や関係者からの聞き取りを行い、申告内容に不明点や疑義がないかを確認します。
5. 修正申告の指導
   • 調査の結果、誤りや不足が見つかった場合、税務署は修正申告を求めることがあります。
6. ペナルティの適用
   • 違反が発覚した場合、追徴課税やペナルティが課されることがあります。

税務調査は、納税者の負担を軽減し、適正な納税を促進するためのものであり、税理士の支援を受けることで、適切な対応がしやすくなります。

税理士費用の内訳とその詳細

税理士費用は大きく分けて以下のような項目から構成されます。

➀相談料

初回相談や税務に関するアドバイスを受ける際に発生する費用です。多くの場合、初回は無料とする事務所もあります。

②申告書作成料

確定申告書や法人税申告書などの作成にかかる費用です。申告書の種類や内容の複雑さによって異なります。

③顧問料

継続的なサポートを依頼する場合に発生する月額または年額の費用です。企業や個人事業主向けに多く見られますが、個人の資産管理等でも適用されることがあります。

④調査対応料

税務調査が行われた場合に、税理士が対応するための費用です。時間単位での請求が一般的です。
これらの費用は事務所ごとに異なるため、具体的な見積もりは相談の際に確認することが重要です。

無料相談のメリットとデメリット

相続税申告や相続税対策についての無料相談は、多くの税理士事務所が提供しています。無料相談にはさまざまなメリットとデメリットがあり、これを理解することで、相談の有効活用が可能になります。

⚫︎無料相談のメリット

1. コストがかからない

無料相談の最大のメリットは、相談に対して費用が発生しない点です。初めての相続税申告や相続税対策についての疑問や不安を解消するために、気軽に専門家に相談できる機会を提供します。

2. 専門家の意見を聞ける

無料相談では、相続税に関する専門的な知識を持つ税理士から直接意見を聞くことができます。具体的なアドバイスや対策方法についての提案を受けることができ、自分で判断する際の参考になります。

3. 自分に合ったサービスを選べる

複数の税理士事務所で無料相談を利用することで、自分に合ったサービスや専門家を見つけることができます。比較検討することで、最適な選択が可能になります。

4. 相談内容に基づいた見積もりがもらえる

無料相談を通じて、自分の具体的な状況に基づいたサービス内容や費用の見積もりを提供してもらうことができます。これにより、予算に応じた計画を立てることができます。

⚫︎無料相談のデメリット

⑴時間が制限されている

無料相談は通常、時間が限られていることが多いです。短時間での相談では、十分な情報提供や詳細なアドバイスを受けることが難しい場合があります。

⑵深い内容の相談が難しい

無料相談では、基本的な情報提供や初歩的なアドバイスに留まることが多いです。具体的な相続税対策や詳細な申告手続きについての深い相談は、追加の有料サービスが必要になることが多いです。

⑶営業目的のケースもある

無料相談は、税理士事務所が新たな顧客を獲得するための手段として利用されることがあります。そのため、相談後に追加のサービス契約を勧められる場合があります。

⑷専門家の質にばらつきがある

無料相談を提供する専門家の質にはばらつきがあります。経験や知識の豊富な専門家から適切なアドバイスを受けられる場合もあれば、そうでない場合もあります。複数の専門家に相談し、比較検討することが重要です。無料相談は、相続税申告や相続税対策についての初歩的な情報収集や専門家の意見を聞くための良い機会です。しかし、時間の制約や深い相談が難しい点には注意が必要です。

4. 相続について

相続税の基礎知識

相続税は、被相続人（亡くなった方）の遺産を相続した際にかかる税金です。相続税の課税対象は以下のような財産です。

• 不動産
• 現金
• 預貯金
• 株式

相続税には基礎控除があり、遺産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

相続税の基礎控除

基礎控除額は以下の式で計算されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + （600万円 × 法定相続人の数）

例：法定相続人が3人の場合、基礎控除額は以下のようになります。

基礎控除額 = 3,000万円 + （600万円 × 3） = 4,800万円

この基礎控除額以下の遺産総額であれば、相続税はかかりません。

相続税の申告

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に行う必要があります。

申告書の作成には多くの書類が必要で、専門的な知識が要求されるため、税理士の助けを借りることが一般的です。

税理士の役割

• 相続財産の評価：不動産や株式などの評価を適正に行います。
• 相続税の計算：適用される控除や特例を考慮し、正確に税額を計算します。
• 申告書の作成・提出：必要書類を揃え、申告書を作成し、期限内に提出します。
• 節税対策の提案：合法的な節税対策を提案し、相続税の負担を軽減します。

相続税の費用

• 相続税申告の代行費用：200,000円〜500,000円
• 相続財産の評価費用：評価額に応じて変動（例：不動産評価で50,000円〜200,000円）

これらの費用はあくまで目安であり、具体的な費用は依頼する税理士や案件の内容によって異なります。詳細な見積もりを複数の税理士に依頼することをお勧めします。

個人向け税理士サービスの費用対効果

税理士を利用することで得られるメリット

個人が税理士を利用することで得られるメリットは以下の通りです。

➀正確な申告
専門知識を持つ税理士が申告書を作成するため、ミスを防ぐことができます。特に個人事業主や法人の場合、複雑な申告が発生しやすいため、税理士のサポートは重要です。

②節税効果
法律に基づいた適切な節税対策を講じることで、税負担を軽減できます。事業計画の策定や助成金の活用も、税理士のコンサルティングによって有利に進めることが可能です。

③時間の節約
確定申告や税務処理にかかる時間を大幅に削減できるため、他の重要な活動に時間を割けます。特に、クラウド会計ソフトを利用することで、コンサルティングを活用しながら効率的に管理できます。

費用対効果の具体例

例えば、税理士費用として10万円を支払った場合でも、適切な節税対策により20万円の税負担軽減ができるとすれば、実質的には10万円の利益が得られることになります。また、税務調査の対応を税理士に任せることで、精神的な負担も軽減され、他の事業活動に集中できます。これにより、税理士費用は結果的に費用対効果が高いと感じるでしょう。

税理士費用の節約方法

自分でできる部分と税理士に任せる部分の見極め

税理士費用を節約するためには、自分でできる部分と税理士に任せる部分をしっかり見極めることが重要です。領収書の整理や簡単な記帳作業など、日々の業務で自分が対応できることを行い、インボイス対応や事業承継に関わる複雑な税務は税理士に任せるのが効率的です。

税理士に任せるべきこと: 申告書の作成、節税対策の提案、税務調査対応。特に、独立や起業時の税務は専門知識が求められます。

節約のための税理士選びのポイント

point1. 料金体系が明確
料金体系が明確で、追加費用の発生がないか確認することが重要です。登録時には、費用がどこまで含まれているかをチェックしましょう。

point2. 地域密着型の事務所
地域密着型の事務所は、地域の税務事情に詳しく、柔軟な対応が期待できます。さらに、地元に詳しい税理士が検索しやすいメリットがあります。

税理士費用の相場は？

依頼内容や地域、税理士の経験などによって異なりますが、一般的な目安として以下のような金額が考えられます。

1. 確定申告の代行

• 個人事業主の場合：
  • 年間の収入が500万円未満：50,000円〜100,000円
  • 年間の収入が500万円〜1,000万円：100,000円〜150,000円
  • 年間の収入が1,000万円以上：150,000円〜300,000円
• 給与所得者の場合：
  • シンプルなケース（給与所得のみ）：10,000円〜30,000円
  • その他の所得がある場合（副業、不動産所得など）：30,000円〜50,000円

2. 節税対策

• 一般的な相談: 10,000円〜30,000円/時間：税理士に依頼する場合、相談のい方や内容によって価格が変わることも多いです。
• 節税プランの作成: 50,000円〜200,000円：事業計画の策定や長期的な節税対策をお願いする際は、費用が高くなる場合もあります。

3. 税務調査の対応

• 事前準備：50,000円〜100,000円
• 調査立会い：50,000円〜200,000円/日
• 追加対応（修正申告など）：30,000円〜100,000円

4.相続税の費用

• 相続税申告の代行費用：200,000円〜500,000円：相続税の対応は、特に事業承継や大規模な相続財産の評価を伴う場合、費用が増加することがあります。
• 相続財産の評価費用：評価額に応じて変動（例：不動産評価で50,000円〜200,000円）

5.定期的な顧問契約

• 月額顧問料：10,000円〜50,000円：相続税の対応は、特に事業承継や大規模な相続財産の評価を伴う場合、費用が増加することがあります。
• 年間契約料：120,000円〜600,000円

6.その他の費用

• 法人設立サポート：100,000円〜200,000円：法人設立時には、税理士のアドバイスを受けることでスムーズに進行できます。
• 経理代行：30,000円〜100,000円/月：経理業務の一部を税理士にお願いする場合、業務量に応じて変動します。

7.注意点

税理士費用は事務所によって異なるため、複数の税理士に見積もりを依頼することをお勧めします。初回相談は無料の場合も多いので、事前に確認すると良いでしょう。

契約前に具体的な料金体系やサービス内容を明確にしておくことが重要です。税理士を雇って安心できる手続きを進めるためにも、事前に十分なコミュニケーションを行うことが大切です。これらの費用はあくまで目安であり、具体的な費用は依頼する内容や税理士の条件によって異なることを理解しておくことが大切です。

これらの費用はあくまで目安であり、具体的な費用は依頼する内容や税理士の条件によって異なることを理解しておくことが大切です。

《堤税理士事務所は相続専門の税理士事務所です》

相続専門の税理士事務所とは、相続税や相続に関連する手続きを専門的に取り扱う税理士が在籍する税理士事務所のことです。相続は法律や税務に関する深い知識が必要であり、特に相続税の申告や遺産分割、相続税対策には専門的なスキルが求められます。相続専門の税理士は、以下のようなサービスを提供します。

相続専門の税理士の特徴

高度な専門知識と経験

• 相続税法や関連する法律の知識
• 多くの相続案件の取り扱い経験
• 財産評価や遺産分割に関する専門知識
• 事業承継や資産運用における適切なサポート

総合的なサポート

• 相続税申告書の作成
  い方に合わせた詳細な申告書を正確に作成します。
• 財産評価や遺産分割協議のサポート
  特に不動産や金融資産に対する適正な評価や、遺産分割のアドバイスを提供。
• 相続税対策や節税プランの提案
  相続における最適な節税プランを提供し、税負担を抑えるサポートを行います。時期を考慮した対策が重要です。
• 相続に関連する法律手続きや書類作成の支援
• 登録に必要な書類の作成や、法的手続きをスムーズに進めるためのコミュニケーションもサポートします。

相続専門の税理士が提供する主なサービス

初回相談・ヒアリング

⚪︎被相続人の財産状況、家族構成、相続の意向をヒアリング
⚪︎相続税申告の概要と手続きの流れの説明

財産評価

⚪︎不動産、金融資産、動産、その他の財産の評価
⚪︎評価額を正確に算出し、適切な申告を行う

遺産分割協議のサポート

⚪︎相続人間の遺産分割協議のサポート
⚪︎公正かつ円滑な遺産分割の実現を目指す

相続税申告書の作成

⚪︎各種控除や特例を適用した申告書の作成
⚪︎必要書類の収集と提出

相続税対策

⚪︎配偶者控除、小規模宅地等の特例、未成年者控除などの適用
⚪︎節税対策や二次相続の準備

事後手続き

⚪︎相続財産の名義変更手続き
⚪︎税務署からの問い合わせ対応
⚪︎申告内容の説明と今後の対策

相談・サポート

⚪︎相続に関する継続的な相談とサポート
⚪︎相続発生後の手続きの進捗管理とフォローアップ

相続専門の税理士の利点

• 専門知識の活用：複雑な相続税法や財産評価を専門的に取り扱い、最適な相続税申告を行うことができます。これにより、依頼者は安心して手続きを進められます。
• 安心感：知識と経験に基づくアドバイスを受けることで、相続に関する不安を軽減できます。特に事業承継や大規模な資産運用が絡む場合、正確なサポートが不可欠です。
• 時間の節約：複雑な手続きを専門家に任せることで、依頼者は他の重要なことに集中できます。例えば、事業計画や日常業務に専念できるため、効率的に進められます。
• 税務リスクの軽減：適切な申告と対策により、将来的な税務リスクを減少させることができます。これにより、余計なトラブルを抑えることができ、結果的に精神的負担も軽減します。登録や助成金申請などの対応も、税理士のサポートでスムーズに進行します。

堤税理士事務所のサービス

相続還付業務（相続が完了した方）

相続税の申告を、相続が得意ではない税理士に任せた方、自己申告した方は相続税を払いすぎている可能性があります。しかし、一度納めてしまった相続税は、税務署に更生を請求してそれが認められると、過払い分が戻ってくる（還付できる）ことがあります。特に、土地を相続した方は、相続税申告時の土地の評価を見直すことにより、納めた相続税が戻ってくる可能性が高いといえます。相続税の還付手続きには期限があり、相続日から5年10カ月が過ぎると無効になるため、以下に該当する方はどうぞお早めにお問い合わせください。

・基本料金10万円
※お客様に最適な料金に調整します

相続対策業務《これから相続を考えている方》

相続税の過払い、遺産相続の争い、納税資金不足といった相続にまつわるトラブルのほとんどは、事前の対策によって回避することが出来ます。また相続といってもお悩みのポイントは人それぞれです。
「相続で損をしたくない」「自分の意思で相続人を決めたい」「将来必要となる相続税を前もって知っておきたい」など、相続に関わるお悩みならどんなに些細なことでも構いません。堤信之税理士事務所に、どうぞお気軽にご相談ください。

・基本料金10万円
※お客様に最適な料金に調整します

相続申告業務《相続が発生した方》

相続の申告に必要な書類の収集から作成、提出までトータルでサポートします。具体的には、財産評価を行い、節税対策をご提案させていただいた上で、遺産分割協議書と相続税申告書を作成します。相続税は、依頼する税理士を間違えてしまうと数千万円の余分な税額を負担することもあります。堤信之税理士事務所では、遺されたご家族が安心して笑顔で暮らせるよう、こだわりの相続のお手伝いをさせていただきます。

・遺産額の0.5%　
※お客様に最適な料金に調整します

これらのプランは、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応いたします。詳細な費用については、個別の状況に応じて異なるため、初回相談時にご確認ください。

Q＆A：よくある質問

Q1. 税理士費用はどのくらいかかりますか？

A1. 具体的な費用は相談いただく案件の内容や弁護士事務所、業務範囲にもよります。一度ご相談くださいませ。

Q2. 税理士に依頼するメリットは何ですか？

A2. 正確な申告、節税効果、時間の節約などがメリットです。専門知識を持つ税理士に任せることで、安心して税務処理を行えます。

Q3. 相続の初回相談はどのように予約すれば良いですか？

A3. 堤税理士事務所のウェブサイトまたはお電話でご予約いただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

Q4. 金沢市小金町以外でも対応可能ですか？
A4. はい、金沢市内全域および周辺地域も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

まとめ

相続専門の税理士は、相続税申告を含む相続手続きをスムーズに進めるために欠かせない存在です。相続に関する疑問や不安を持つ方は、早めに専門家に雇って相談することをお勧めします。金沢市小金町の堤税理士事務所では、相続を専門とする税理士として、相続でお悩みの皆様に向けた税理士サービスを提供しています。

今回は、「個人が税理士を雇うならその理由とその費用」について解説しました。税理士費用の基本から、具体的な相談内容とプラン、費用対効果、単発での相談や継続的なサポートまで、節約方法も含めて詳しくご紹介しました。相続において税理士のサポートを検討している方は、ぜひ一度堤税理士事務所の初回相談をご利用ください。

税務に関しては、事業計画の立案や申告に関わる業務もサポートしています。正確な申告や対策を提供し、同じような相続手続きの不安を解消できるよう、安心してお任せいただけます。相続手続きににくい点がある場合も、プロがサポートすることで効率的に進められるでしょう。

詳細は、事務所の公式サイトをご覧いただき、ぜひお問合せください。安心して相続の手続きを行えるよう、堤税理士事務所が全力でお手伝いさせていただきます。